Между Империей и Союзом разразился конфликт. Империя, некогда входившая в состав Самого Союза, отказалась от мира и за удивительно короткое время накопила огромную мощь. Каим, воин Союза и бывший принц маленького королевства, разрушенного Империей, получил известие, что его замок подвергся нападению. Что еще хуже, его сестра, Фурия, все еще заперта в его стенах. Пытаясь спасти ее, Каиму удается проникнуть в ворота замка, но в бою он смертельно ранен. Медленно умирая от ран, Каим натыкается на пойманного красного дракона, который тоже лежит на грани смерти. Отчаявшись выжить и продолжить свою битву с ненавистной Империей, Каим решает заключить пакт с драконом. По своей природе дракон-гордый зверь, который не желает сотрудничать с людьми, но у нее тоже нет выбора, кроме как принять предложение Кайма, чтобы жить. Договор-это горький компромисс, поскольку он требует, чтобы партнер-человек пожертвовал какой-то частью своего тела; цена за Каим-сила речи. Но в тот миг, когда Каим соединяет души с драконом, оба пактпартнера получают новую жизнь и становятся связанными вместе до самой смерти. Восстановив свои силы, Каим спасает Фурию и отправляет ее в безопасное место вместе с другом детства Инуартом. Затем Каим и дракон начинают свои поиски, чтобы разгадать тайну внезапного прихода Империи к власти.